场景与背景

解决方案

1. 拜访前：让系统知道这次要关注什么

选择“客户拜访”模板，让后续纪要重点围绕客户现状、需求、痛点、关键人、商机、异议和下一步展开；客户名、产品名、竞品名和行业术语提前加入热词。

2. 拜访中：专注交流，关键节点快速标记

销售以完整沟通为主，不需要持续低头做详细记录；涉及报价、明确承诺、交付时间、关键异议时，可快速做重点标记，确保会后能够直接定位原话。

3. 拜访后：先看需求和商机，再补人的判断

先查看 AI 纪要提炼出的需求、商机和跟进事项，再回到对应转写位置核验关键内容。销售重点补充 AI 无法判断的主观信息，例如商机等级、客户态度、关键关系和内部判断。

4. 进入跟进：接入 CRM 或沿用现有销售流程

确认后的纪要可以分享、导出或沉淀到客户知识库。原案例中的 CRM 自动同步属于项目接口集成能力；如客户已有 CRM，可在接口和权限确认后对接，否则先按现有销售流程人工录入关键字段。

效果与价值

• 把销售从“记客户说了什么”转向“理解客户为什么这么说”。

• 提高需求与商机信息的完整度，让跟进动作更及时。

• 为销售主管复盘拜访质量、分析共性需求和优化话术提供更可靠的数据基础。